Analyse des perspectives de développement du marché des équipements pharmaceutiques
Ces dernières années, l'accélération des procédures d'autorisation des médicaments, la promotion de l'évaluation de la conformité des médicaments génériques, les achats groupés et les ajustements apportés au répertoire de l'assurance maladie ont permis la mise en œuvre continue de nouvelles politiques de santé en Chine, accélérant la transformation et la modernisation de l'industrie pharmaceutique. Parallèlement, l'industrie biopharmaceutique, représentée par les anticorps monoclonaux, les anticorps bispécifiques et les conjugués anticorps-médicament (ADC), a connu un essor considérable, offrant de nouvelles opportunités et de nouveaux défis au secteur des équipements pharmaceutiques en amont. Depuis 2020, les équipements pharmaceutiques nationaux ont conquis un vaste espace de substitution aux importations et ont progressivement accru leur part de marché. Dès lors, comment évoluera le marché des équipements pharmaceutiques en Chine dans les années à venir ? Quelles seront les tendances à venir ?
L'équipement pharmaceutique comprend : fours de granulation, séchoirs à ébullition, machines de traitement par voie humide, pulvérisateurs, tamis vibrants, trancheuses, torréfacteurs, machines à décoction, presses à comprimés, machines à fabriquer des pilules, cuves d'extraction multifonctionnelles, cuves de stockage et de mélange de liquides, étuves sous vide, réacteurs basculants, remplisseuses de capsules, machines de conditionnement sous blister, machines de conditionnement de granulés et de poudres, mélangeurs en V et doseurs élévateurs, etc. Les industries en amont de l'équipement pharmaceutique sont principalement la sidérurgie, la mécanique et l'électronique. La sidérurgie fournit différents types d'acier à l'industrie pharmaceutique, utilisés pour la fabrication des supports, des principaux composants structurels et des pièces mécaniques non standard. Les industries mécaniques et électriques fournissent diverses pièces mécaniques standard et des composants électriques tels que des moteurs électriques, des composants pneumatiques et des modules d'automates programmables. Les principaux clients de l'industrie pharmaceutique sont les entreprises pharmaceutiques, pour lesquelles l'équipement pharmaceutique est un élément essentiel.
La demande en aval d'équipements pharmaceutiques provient principalement de l'industrie pharmaceutique, notamment des industries de production de matières premières chimiques, de formulation chimique, de préparations à base de plantes médicinales chinoises et de biopharmacie. Actuellement, la demande est la plus importante pour les préparations chimiques et les équipements de production intermédiaire ; quant aux préparations à base de plantes médicinales chinoises, leur potentiel est le plus élevé.
L'industrie pharmaceutique est un secteur clé de l'économie chinoise. Elle a connu une croissance rapide et soutenue, notamment grâce à l'accélération de la réforme du système de santé, à l'augmentation des investissements dans l'assurance maladie et à une meilleure sensibilisation du public aux questions de santé. Ces facteurs ont permis une expansion continue du secteur et une amélioration constante de son efficacité et de la qualité de ses opérations. Le rapport d'analyse sur les prévisions de la demande du marché et la planification stratégique des investissements de l'industrie chinoise des équipements pharmaceutiques indique que la valeur totale de la production industrielle de l'industrie pharmaceutique nationale a atteint 1 443,799 milliards de yuans, pour un chiffre d'affaires de 1 452,205 milliards de yuans, soit une croissance de 29,37 % par rapport à l'année précédente.
Avec le développement de l'industrie pharmaceutique, le secteur des équipements pharmaceutiques en Chine a également connu une croissance rapide. Les données montrent que le chiffre d'affaires de ce secteur a progressé d'année en année, atteignant 7,661 milliards de yuans, soit une croissance annuelle de 9,79 %.
D'après le rapport « Étude de marché et perspectives de développement des équipements pharmaceutiques de 2022 à 2026 » publié par Hangzhou Zhongjing Zhisheng Market Research Co., Ltd. : Premièrement, en matière de sécurité pharmaceutique, le « 12e Plan quinquennal pour l'industrie pharmaceutique nationale » a proposé la mise en œuvre intégrale et le strict respect de la nouvelle version des BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication), améliorant ainsi significativement le niveau global de gestion de la qualité des médicaments en Chine. Il encourage les entreprises éligibles à obtenir la certification BPF conformément aux normes des pays développés ou de l'OMS, et favorise l'harmonisation de la gestion de la qualité des médicaments en Chine avec les normes internationales. Par ailleurs, l'Union européenne a officiellement promulgué la directive 62/UE, relevant les exigences relatives aux importations de médicaments.
L'Union européenne est le principal marché d'exportation de nos produits pharmaceutiques chimiques. Selon une analyse basée sur les données disponibles, nos exportations de produits pharmaceutiques occidentaux vers l'UE se sont élevées à 6 milliards de dollars américains, soit une croissance annuelle de 18 %, représentant 25 % du marché mondial. Bien que les dernières normes BPF mises en œuvre dans notre pays couvrent les exigences fondamentales de l'UE, de la FDA américaine et de l'OMS en matière de BPF (les aspects matériels étant conformes aux normes européennes et les aspects logiciels aux normes de la FDA américaine), le niveau de rigueur est sans précédent dans l'histoire de la production pharmaceutique chinoise. Pourtant, parmi les entreprises pharmaceutiques exportatrices chinoises, seules quelques grandes entreprises ont obtenu la reconnaissance BPF à la fois de la Chine et de l'UE. Par conséquent, la promulgation de ces nouvelles normes accélérera inévitablement la transformation et la modernisation des processus de production des entreprises exportatrices.
Dans le contexte de l'introduction des nouvelles normes BPF de l'UE, de leur pleine mise en œuvre en Chine et du renforcement des exigences environnementales pour les produits pharmaceutiques, la croissance du marché des équipements de production de matières premières pharmaceutiques devrait être encore plus marquée. D'une part, les matières premières représentent environ 50 % des médicaments occidentaux exportés vers l'UE par la Chine, une part relativement importante. D'autre part, elles constituent le principal facteur de pollution dans les entreprises pharmaceutiques, d'où un besoin accru d'investissements en matière de protection de l'environnement.
Du point de vue du marché des formulations pharmaceutiques chimiques, la valeur totale de la production de l'industrie chinoise de ce secteur a progressé d'année en année. Selon les statistiques, en 2019, le chiffre d'affaires total de cette industrie s'élevait à 857,6 milliards de yuans, soit une croissance de 11,5 % par rapport à l'année précédente. L'industrie des formulations pharmaceutiques chimiques avait ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 835,7 milliards de yuans.
Ces dernières années, la Chine a continuellement mis en œuvre des politiques de soutien au développement de l'industrie des équipements pharmaceutiques, encourageant la recherche et la production d'équipements de pointe. Parmi ceux-ci figurent les dispositifs d'absorption transdermique, les aérosols de poudre, les équipements de production de nouvelles formulations, les bioréacteurs à grande échelle et leurs systèmes associés, les équipements de séparation et de purification efficaces des protéines, les équipements d'extraction performants pour la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que les technologies et équipements de production en continu pour les produits pharmaceutiques. La Chine a également accéléré la numérisation de l'industrie pharmaceutique, tirant parti des technologies de l'information de nouvelle génération pour optimiser la production pharmaceutique et renforcer l'automatisation, la numérisation et l'intelligence des équipements. Grâce à ces politiques favorables, l'ensemble du secteur des équipements pharmaceutiques a bénéficié de nouvelles perspectives de développement et s'annonce prometteur.